Summering 2017: portföljerna upp 9,6% – 17,3% och utklassar jämförelseindex

2017 läggs till handlingarna och vi summerar det gångna året. I korta drag så gick första halvan av året bra medan andra halvan av året svängde portföljerna upp och ner i takt med marknaden. Utfallet för året blev dock tillfredsställande. Alla våra portföljer utklassar sina respektive jämförelseindex med allt från 1,5 ggr till 4,4 ggr (se tabell nedan)

Utveckling portföljerUtveckling
jämförelseindex
Utv port /
utv jmfindex
Aktieportfölj 29,57%6,40%1,5
Aktieportfölj 312,24%6,40%1,9
Aktieportfölj 415,24%6,40%2,4
Aktieportfölj 616,97%6,40%2,7
OMXS30 HIGH 212,60%3,94%3,2
OMXS30 HIGH 412,19%3,94%3,1
OMXS30 HIGH 617,25%3,94%4,4

Intressant är att portföljer med mer frekvent ombalansering utvecklas bättre än portföljer med mindre frekvent ombalansering (se graf nedan)

En portfölj som jag vill lyfta fram är OMXS30 HIGH 6. Det är portföljen som byggs av den högst rankade hälften aktier i OMXS30 och som ombalanseras varannan månad. Denna portfölj har slagit index 11 månader av 12 möjliga under 2017. Därmed är den en utmärkt portfölj för den som gillar att investera i indexnära produkter, men som ändå vill ha bättre utveckling än själva indexet

OMXS30 HIGH 6 har slagit index 11 av 12 månader 2017

Lycka till på marknaden!

Daniel